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財務規劃師

Providing objective financial advice and comprehensive trust solutions.

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核心服務

身為一名財務規劃師,我協助個人與家庭釐清金錢背後的選擇, 把複雜的財務問題,轉化為清楚、可執行、能長期安心的規劃。

1.財務整體規劃

個人/家庭財務藍圖建立

收入、支出與現金流分析

中長期財務目標設定與路徑規劃

依人生階段量身打造的財務策略

2. 投資策略規劃

依風險承受度進行資產配置

長期投資策略與組合架構建議

協助理解市場邏輯,避免情緒化決策

定期檢視與策略調整建議

3. 保風險與保障規劃

保險需求與風險缺口評估

家庭與資產風險分析

不確定事件的因應與備援規劃

建立穩定的財務安全網

4. 信託與傳承規劃

信託架構與基本觀念說明

資產傳承與家族規劃思考

家庭財務治理與溝通協助

與法律、稅務專業合作的整合規劃

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創始人Mr. Ace

我是 Mr. Ace, 一名專注於財務規劃與信託思維的顧問。 我相信,真正好的財務規劃, 不是追逐高報酬,而是讓你在每個人生階段, 都清楚知道自己在做什麼選擇、為誰負責、為什麼安心。 我陪伴個人與家庭, 把複雜的財務問題,轉化為清楚、可長期執行的規劃方向, 讓金錢成為支持人生的工具,而不是壓力的來源。

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年財務與規劃相關經驗

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我們有一整套完整的流程來解決您難題,幫你看懂自身條件、調度資源,翻轉卡關的財務局面。

© Copyright 2026. All Rights Reserved by Ryan Chou

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